Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER), 2 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına yönelik yatırımcı toplantıları hakkında açıklama yaptı.
Şirketimiz tarafından “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci başarı ile tamamlanmıştır. 27 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere 2 iş günü süre ile şirketimizin üst düzey yöneticileri, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile görüşmüştür. 20 ülkeden 100’den fazla yatırımcının katılımı ile 550 milyon ABD Doları olarak hedeflenen talep toplama süreci sonucunda 1.4 milyar ABD Doları talep gelmiştir. Bunun neticesinde ihraç edilecek tahvillerin nominal değeri 550 milyon ABD Doları ve 7 yıl vadeli olarak ve %7.875 yıllık faiz oranıyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi onayının alınmasına müteakiben sürecin 8 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. İşbu ihracın tamamlanması ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde onaylanan ihraç limitinin tamamı kullanılmış olacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır.
